3月15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布關(guān)于推進(jìn)玉米豆粕減量替代工作的通知，重點(diǎn)下達(dá)了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。其實(shí)，早在去年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》就提到，要調(diào)整優(yōu)化飼料配方結(jié)構(gòu)，促進(jìn)玉米、豆粕的減量替代，但未對(duì)實(shí)現(xiàn)的具體時(shí)間提出要求。本次公布的《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》詳細(xì)羅列了各項(xiàng)工作的時(shí)間表，體現(xiàn)了政府對(duì)飼料配方替代改良的力度和決心。
飼料原料需求增量數(shù)倍于肉食消費(fèi)增量
老百姓需要用蛋白質(zhì)來(lái)慰藉一家人的辛勤付出，畢竟宴請(qǐng)賓客時(shí)撐場(chǎng)面的硬菜和深夜與朋友把酒言歡的吃食，能且只能由蛋白質(zhì)和油脂的美妙組合來(lái)?yè)?dān)任。在過(guò)去的農(nóng)業(yè)文明時(shí)代，“七十者可以食肉矣”，一句話囊括了理想社會(huì)的最高幸福標(biāo)準(zhǔn)是用動(dòng)物蛋白替代植物蛋白。
但是，從植物蛋白到動(dòng)物蛋白的轉(zhuǎn)換過(guò)程是低效的。國(guó)內(nèi)用于飼料生產(chǎn)的原料用量幾倍于同期肉類消費(fèi)增量，在強(qiáng)勁的肉食需求引領(lǐng)下，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)在過(guò)去一年快速?gòu)?fù)蘇，由此帶來(lái)的飼料需求增長(zhǎng)一直被認(rèn)為是大豆、玉米需求飆升的根源。目前，我國(guó)每年的玉米供應(yīng)缺口在2000萬(wàn)噸以上，大豆進(jìn)口量超過(guò)1億噸。
玉米、豆粕減量替代工作具體進(jìn)度安排
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局組織有關(guān)專家研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，主要工作目標(biāo)是充分挖掘利用現(xiàn)有飼料資源，建立精準(zhǔn)的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參數(shù)優(yōu)化調(diào)整飼料配方結(jié)構(gòu)，構(gòu)建具有中國(guó)特色的多元化料配方體系，降低料中玉米、豆粕占比，為保障飼料糧供需平衡、穩(wěn)定糧食安全大局提供有力技術(shù)支撐。此外，還要求建立完善飼料原料養(yǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)庫(kù)，制定發(fā)布雞料玉米、豆粕減量替代技術(shù)方案，組織開(kāi)展技術(shù)體系集成與示范推廣。
具體進(jìn)度安排為：
3月20日之前，飼料工業(yè)中心擬定飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)庫(kù)與飼料營(yíng)養(yǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)布會(huì)籌備方案，提交畜牧獸醫(yī)局。
3月26日之前，全國(guó)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)委員會(huì)豬分會(huì)、肉雞分會(huì)和蛋雞分會(huì)分別負(fù)責(zé)完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案（草案）提交秘書(shū)處匯總。
3月31日之前，全國(guó)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)委員會(huì)秘書(shū)處組織完成技術(shù)方案論證，形成正式方案文本提交畜牧獸醫(yī)局；飼料工業(yè)中心完成飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)庫(kù)與飼料營(yíng)養(yǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)構(gòu)建運(yùn)行，落實(shí)在發(fā)布會(huì)上介紹應(yīng)用效果的企業(yè)并審核相關(guān)材料，擬定發(fā)布會(huì)議程并進(jìn)行全程彩排。
4月10日之前，畜牧獸醫(yī)局完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案審核，交由農(nóng)民日?qǐng)?bào)等主流體刊發(fā)；報(bào)送請(qǐng)示邀請(qǐng)部領(lǐng)導(dǎo)出席發(fā)布會(huì)，確定發(fā)布會(huì)參加人員和議程。
4月18日，正式舉行發(fā)布會(huì)。
飼料中玉米、豆粕添加比例下降的影響
一直以來(lái)，玉米、豆粕都是飼料的主要構(gòu)成。玉米-豆粕型日糧含有豐富的賴氨酸和蛋氨酸，而這兩種氨基酸正是豬和家禽的第一限制性氨基酸。但現(xiàn)在，隨著配方技術(shù)的進(jìn)步，氨基酸平衡的研究讓飼料的替代有了可能。
調(diào)研了解到，相較于傳統(tǒng)的60%玉米和18%豆粕的飼料配方，目前已有頭部養(yǎng)殖企業(yè)實(shí)現(xiàn)零玉米添加和低于10%的豆粕用量。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)飼料業(yè)豆粕用量大致在7500萬(wàn)噸，玉米用量大致在1.9億噸。
若豆粕在飼料中的添加比例降低5%，則理論上豆粕需求減少2000萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)可以減少2500萬(wàn)噸進(jìn)口，約占國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量的25%。若實(shí)現(xiàn)對(duì)30%的飼用玉米進(jìn)行谷物替代，則理論上玉米需求減少5700萬(wàn)噸，這對(duì)玉米缺口的緩解是明顯的。一旦政策充分落地，農(nóng)產(chǎn)品平衡表就會(huì)發(fā)生明顯變化。不過(guò)，預(yù)計(jì)政策落地仍需時(shí)日。
菜籽粕、棉籽粕替代的可行性分析
美國(guó)是我國(guó)主要的大豆進(jìn)口國(guó)，在中美貿(mào)易摩擦的大背景下，大豆進(jìn)口受到抑制，繼而影響國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)和飼料養(yǎng)殖業(yè)。為應(yīng)對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我國(guó)除了可以加大其他國(guó)家大豆進(jìn)口力度，還可以用其他粕類對(duì)豆粕進(jìn)行替代。豆粕是主要的飼料來(lái)源，在粕類中產(chǎn)量較大，但價(jià)格相比其他粕類并不占優(yōu)勢(shì)。雜粕雖然氨基酸消化率較低、均衡性較差，有些甚至需要進(jìn)行脫毒處理，但經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)募庸ず蜖I(yíng)養(yǎng)成分的合理配比，可以降低飼料成本、提高經(jīng)濟(jì)效益、減緩貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)的沖擊。下面主要討論棉籽粕，菜籽粕和豆粕的替代關(guān)系。
主要營(yíng)養(yǎng)成分對(duì)比
豆粕的蛋白質(zhì)含量較高，粗蛋白質(zhì)含量在40%—45%，是一種高蛋白原料，無(wú)需脫毒即可用作飼料；無(wú)氮浸出物含量在25%—30%，豆粕作為一種植物性飼料，無(wú)氮浸出物含量較高，淀粉和可溶性糖含量較高，可以促進(jìn)動(dòng)物腸胃蠕動(dòng)，容易被各類動(dòng)物所吸收；粗纖維含量在5%—8%，利于動(dòng)物的消化吸收。
棉籽粕蛋白質(zhì)含量在45%—50%，比豆粕含量高，在粕類中居第二位；粗纖維含量在10%—15%，在粕類中居于高位，不利于動(dòng)物的消化吸收，在奶牛飼養(yǎng)過(guò)程中會(huì)影響奶的品質(zhì)。此外，我國(guó)是世界主要的產(chǎn)棉大國(guó)，合理利用棉花產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，對(duì)棉籽粕進(jìn)行合理的營(yíng)養(yǎng)配比，可以發(fā)揮其對(duì)于豆粕的替代性優(yōu)勢(shì)。
菜籽粕粗蛋白質(zhì)含量在35%—40%，粗纖維含量和無(wú)氮浸出物含量均較高。由于粗蛋白質(zhì)含量低、菜籽殼難以消化利用，菜籽粕的有效能值偏低。不過(guò)，菜籽粕中鈣和磷的含量均較高。其中，磷的含量在粕類中居第一位。
所含必需氨基酸對(duì)比
在植物性飼料所含的氨基酸中，賴氨酸是較為重要的氨基酸。因動(dòng)物本身不能自己合成，飼料中賴氨酸含量往往又最少，因此也被稱為“第一限制性氨基酸”。動(dòng)物機(jī)體消化吸收營(yíng)養(yǎng)，合成蛋白，是受氨基酸整體比例的影響，且吸收水平取決于比例最低的氨基酸。
豆粕的賴氨酸含量在2.5%—3.0%，色氨酸含量在0.5%—0.7%，蛋氨酸含量在0.5%—0.7%。豆粕的賴氨酸含量是粕類中最高的，利于動(dòng)物的消化吸收。
棉籽粕的賴氨酸含量在2%—2.5%，略小于豆粕，具有較好的替代性。此外，棉籽粕的精氨酸含量是粕類中最高的。對(duì)于家禽來(lái)說(shuō)，精氨酸是家禽體內(nèi)一種必需氨基酸，除有氨基酸類一般的營(yíng)養(yǎng)功能外，還在由病毒、細(xì)菌和寄生蟲(chóng)的病原引起的免疫反應(yīng)中起重要作用。
菜籽粕的賴氨酸含量較低，僅在1%—1.5%，含量上沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì)，消化吸收性能較差，但可以通過(guò)和棉籽粕進(jìn)行合理配比，來(lái)提升飼料的氨基酸含量。
毒性和適口性對(duì)比
豆粕不含毒性，無(wú)需進(jìn)行脫毒處理即可用作飼料，且因?yàn)樽陨頎I(yíng)養(yǎng)成分較為全面，不需要加入額外的動(dòng)物性蛋白就可以促進(jìn)家禽和家畜對(duì)飼料的吸收。同時(shí)，豆粕粗纖維和粗蛋白質(zhì)含量較為適中，適口性較好，利于消化吸收。此外，豆粕壓榨率較高，國(guó)內(nèi)豆粕壓榨率在80%以上。
菜籽粕具有一定的毒性，需要進(jìn)行脫毒處理才可用作飼料。菜籽中含有硫葡萄糖苷、芥酸、單寧、皂角苷等成分，其中主要是硫葡萄糖苷。硫葡萄糖苷本身無(wú)毒，但在一定溫度和水分條件下，經(jīng)過(guò)菜籽本身含有的芥子酶的酶解作用，而產(chǎn)生異硫氰酸酯、唑烷硫酮和腈類等有害物質(zhì)。這些物質(zhì)可引起甲狀腺腫大，從而造成動(dòng)物生長(zhǎng)速度下降、繁殖力減退。單寧則妨礙蛋白質(zhì)的消化，降低適口性。使用前需進(jìn)行一定的脫毒處理，并且使用時(shí)需要加以限制，具體喂量應(yīng)根據(jù)菜籽粕中有害成分的含量而定。菜籽粕使用時(shí)，需要結(jié)合自身氨基酸組成特點(diǎn)，和其他餅粕進(jìn)行合理配比。國(guó)內(nèi)油菜籽壓榨過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)出50%—60%的菜粕和35%—40%的菜油。用菜籽粕喂豬，生產(chǎn)性能較差的主要原因是適口性不佳。
棉籽粕和菜籽粕相似，都具有一定的毒性，需要進(jìn)行脫毒處理。棉籽中含有對(duì)動(dòng)物有害的棉酚及環(huán)丙烯脂肪酸，尤其是棉酚，危害很大。在制油過(guò)程中，由于蒸炒、壓榨等熱作用，大部分棉酚與蛋白質(zhì)、氨基酸結(jié)合，變成結(jié)合棉酚，結(jié)合棉酚在消化道內(nèi)不易被吸收，故毒性很小。小部分則以游離形式存在于餅、粕及油品中，這部分游離棉酚對(duì)動(dòng)物的毒性較大，尤其是單胃動(dòng)物，過(guò)量攝取或攝取時(shí)間較長(zhǎng)，可能導(dǎo)致生長(zhǎng)遲緩、繁殖性能及生產(chǎn)性能下降，嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)死亡。棉酚留在餅粕中，適口性較差。目前，國(guó)內(nèi)棉籽壓榨過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)出39%—42%的棉籽粕和12%左右的棉籽油，壓榨率較低。
價(jià)格對(duì)比
在粕類中，豆粕價(jià)格最高，均價(jià)在3000元/噸。菜籽粕均價(jià)在2300元/噸。豆粕和菜籽粕的價(jià)差在600元/噸小幅波動(dòng)，利用其營(yíng)養(yǎng)成分進(jìn)行合理搭配，可以節(jié)省一定的生產(chǎn)成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。因此，在菜籽的加工進(jìn)口上，可以出臺(tái)相關(guān)的鼓勵(lì)政策，充分發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，利用我國(guó)棉花產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，可以發(fā)揮棉籽粕的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和替代性。
此外，豆粕單位蛋白價(jià)格最高，其性價(jià)比最高，隨后是菜籽粕，可替代性較高，而棉籽粕的單位蛋白價(jià)格最低，性價(jià)比也較低，可替代性較差。
消費(fèi)量和進(jìn)口量對(duì)比
國(guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)量最多，在5000萬(wàn)—7500萬(wàn)噸，且逐年增長(zhǎng)。菜籽粕、棉籽粕的消費(fèi)量分別居第二、第三位。菜籽粕消費(fèi)增速雖逐年增長(zhǎng)，但也只有350萬(wàn)—450萬(wàn)噸；棉籽粕消費(fèi)量在150萬(wàn)—300萬(wàn)噸，且有逐年遞減趨勢(shì)。為使雜粕在需求上滿足對(duì)豆粕的替代，可以增加對(duì)菜籽粕和棉籽粕的進(jìn)口。
我國(guó)油菜籽進(jìn)口量自2008年進(jìn)口量突破100萬(wàn)噸后，近幾年維持在350萬(wàn)—500萬(wàn)噸。我國(guó)油菜籽主要進(jìn)口國(guó)為加拿大、埃塞俄比亞、澳大利亞。另外，今年3月又與哈薩克斯坦簽訂油菜籽、菜籽粕的進(jìn)口協(xié)議。
我國(guó)是產(chǎn)棉大國(guó)，對(duì)于棉籽的進(jìn)口起步較晚，全球棉籽主要集中在我國(guó)、印度、美國(guó)、巴西、巴基斯坦、烏茲別克斯坦和非洲一些產(chǎn)棉國(guó)。美國(guó)油料資源雖然豐富，但不太重視棉籽深加工，而其他國(guó)家加工技術(shù)落后，多數(shù)把棉籽簡(jiǎn)單壓榨后直接喂牛或返回地里，棉籽價(jià)值利用不足，價(jià)格比我國(guó)市場(chǎng)低得多。澳大利亞棉籽上市與我國(guó)存在時(shí)差，正好可以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)棉籽加工淡季對(duì)原料的需求。進(jìn)口澳大利亞棉籽，既可以充分利用并配置全球資源，也可以推動(dòng)我國(guó)乃至全球棉籽加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從近幾年我國(guó)油脂油料和棉籽的進(jìn)口量來(lái)看，2018年大豆進(jìn)口量達(dá)到10500萬(wàn)噸，油菜籽進(jìn)口量?jī)H460萬(wàn)噸，數(shù)量上相差較多，為了完成對(duì)豆粕的替代，應(yīng)大力提高雜粕進(jìn)口數(shù)量。國(guó)內(nèi)棉籽進(jìn)口起步較晚，2010年才開(kāi)始進(jìn)口業(yè)務(wù)，當(dāng)年進(jìn)口棉籽兩千噸，2011年進(jìn)口量升至31萬(wàn)噸，2012年進(jìn)一步升至39.8萬(wàn)噸。棉籽進(jìn)口量逐年攀升，反映出我國(guó)對(duì)國(guó)外油脂油料依賴程度較高。
雜粕替代需要注意的問(wèn)題
其一，氨基酸的吸收性。
無(wú)論使用哪種餅粕，都要注意控制水分，否則原料容易霉變，甚至影響飼料配方的設(shè)計(jì)與準(zhǔn)確度。家禽、家畜對(duì)餅粕原料中氨基酸的消化率表現(xiàn)不一，故在利用雜粕設(shè)計(jì)飼料配方時(shí)，需要事先了解其氨基酸的可消化性。以可消化氨基酸作為指標(biāo)依據(jù)進(jìn)行合理配比，既能降低成本、穩(wěn)定生產(chǎn)性能，又能減少氮的排出，有利于環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。
合理的氨基酸配比，可以提升蛋白質(zhì)的消化效率，進(jìn)而提高家禽、家畜的產(chǎn)量和品質(zhì)。在充分了解各種粕類的優(yōu)勢(shì)和局限性的基礎(chǔ)上，可以使用最適宜的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值配比，達(dá)到降低成本而無(wú)損動(dòng)物性能的目的。此外，需要注意氨基酸的平衡和補(bǔ)充，特別是第一限制性氨基酸——賴氨酸的配比。對(duì)豆粕進(jìn)行替代，不是簡(jiǎn)單意義上的替換，只有在保證日糧中所有氨基酸都平衡的基礎(chǔ)上進(jìn)行的替換，才能不影響畜禽的生產(chǎn)水平。
其二，粕類的毒性和適口性。
任何對(duì)豬肉、禽肉、禽蛋市場(chǎng)銷售產(chǎn)生負(fù)面影響的因素，不論是氣味、顏色、還是口感，都會(huì)嚴(yán)重?fù)p害飼料產(chǎn)品的可接受度。在植物性蛋白質(zhì)飼料中，除了豆粕和花生仁粕，其他加工副產(chǎn)品的蛋白質(zhì)飼料由于氣味、顏色或有毒有害物質(zhì)的存在，適口性都較差，生產(chǎn)中應(yīng)該根據(jù)具體情況加以調(diào)整，如向飼料中添加一定量的著色劑或誘食劑、提高粕類脫毒處理的技術(shù)水平。
真正卡脖子的不是芯片而是農(nóng)畜育種
3月15日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，在玉米大豆供應(yīng)趨緊、價(jià)格高企的背景下，旨在降低飼料中玉米、豆粕占比，從而降低飼料成本、減少對(duì)原料進(jìn)口的依賴。其實(shí)，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)來(lái)說(shuō)，除了飼料替代，還有一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。在2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上，耕地和種子被放在2021年的重點(diǎn)工作清單中。2021年中央一號(hào)文件提到，“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)”。
農(nóng)作物育種的技術(shù)發(fā)展能讓我們?cè)谟邢薜母厣咸岣咦魑锂a(chǎn)量，不斷提高糧食自給自足率，保障食品安全。同樣重要的是養(yǎng)殖業(yè)育種。以生豬為例，我國(guó)95%以上的生豬來(lái)自國(guó)外三個(gè)生豬品種——杜洛克、長(zhǎng)白豬和大白豬，這些品種生長(zhǎng)速度快，六個(gè)月左右就能出欄，且瘦肉率高，經(jīng)濟(jì)效益好，但需要玉米、大豆等高能量、高蛋白的飼料為其快速生長(zhǎng)提供營(yíng)養(yǎng)。也就是說(shuō)，養(yǎng)殖業(yè)成本的兩個(gè)大頭——豬種（仔豬）和飼料（玉米、豆粕）都受制于以美國(guó)為首的歐美國(guó)家。養(yǎng)殖業(yè)似乎和來(lái)料加工的制造業(yè)并無(wú)區(qū)別，養(yǎng)殖利潤(rùn)也都貢獻(xiàn)給了提供養(yǎng)殖品種和飼料的國(guó)際糧商。
我國(guó)本土培育的生豬品種，飼養(yǎng)周期在七到十個(gè)月，甚至一年以上，生長(zhǎng)速度慢，但優(yōu)點(diǎn)是肉質(zhì)好，可以喂食多種來(lái)源的飼料，利于降低對(duì)玉米-豆粕型日糧的依賴。下一步，我們要做的是加大力度培育本土生豬品種，挖掘多元化的飼料資源，從根本上扭轉(zhuǎn)對(duì)玉米、豆粕的依賴。
（作者：田亞雄 作者單位：中信建投期貨）
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